Europa Digital: Wettbewerbsfähigkeit und der Stand der digitalen Kommunikation
Von Dácil Jiménez Delgado und Nuria Talayero
Connect Europe hat vor kurzem den Bericht 2025 über den Stand der digitalen Kommunikation in Europa 2025 veröffentlicht, der Einblicke in die Wettbewerbsfähigkeit des digitalen Sektors in der Region gibt. Was sind die wichtigsten Ergebnisse, und welche Trends prägen die digitale Zukunft Europas?
Der Bericht, der von Connect Europe bereits das dritte Jahr in Folge herausgegeben wurde, analysiert umfassend sowohl die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors „Digitale Kommunikation“ als auch die wichtigsten Trends, die seine Zukunft bestimmen. Die diesjährige Ausgabe ist besonders wichtig, da sie als Ausgangspunkt für die notwendige Förderung der Reformen dient, um die digitalen und technologischen Fähigkeiten Europas zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Innovationslücke zu schließen – eine Dringlichkeit, die in den Berichten von Draghi und Letta 2024 vielfach hervorgehoben wurde. 2025 ist das Jahr, in dem wir handeln müssen. Wo steht Europa in der globalen digitalen Landschaft, was steht auf dem Spiel und welche Reformen sind notwendig, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken?
Die strategische Bedeutung des Telekommunikationssektors in Zahlen
In seinem Bericht „2025 State of Digital Communications“ hat Connect Europe die von Draghi und Letta anerkannte strategische Bedeutung des digitalen Sektors in Zahlen ausgedrückt: Der Markt, der Telekommunikationsdienste, Netzausrüstung sowie Inhalte und Anwendungen umfasst, wird im Jahr 2023 auf 1 Billion Euro geschätzt, was 4,7 % des europäischen BIP entspricht. Zum Vergleich: Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft tragen zusammen 1,7 % zum BIP bei.
Connect Europe unterstreicht, dass der Telekommunikationssektor eine wichtige Säule des Konnektivitäts-Ökosystems ist und den Wohlstand fördert. Mit laufenden Investitionen und Innovationen in Höhe von insgesamt rund 115,5 Mrd. EUR – das sind 60 % der Gesamtinvestitionen in das breitere Ökosystem, einschließlich Geräten, Inhalten und Anwendungen – bleibt die Telekommunikationsbranche die führende Kraft, gefolgt von Anbietern von Inhalten und Anwendungen, die rund 30 % beitragen.
Diese Investitionen, insbesondere in Fest- und Mobilfunknetze, ermöglichen technologische Fortschritte und innovative digitale Erlebnisse und Dienste sowie transformative Technologien wie 5G, KI, IoT und Cloud. Darüber hinaus sorgt der Sektor für die Vernetzung von Technologien, Geräten und Akteuren und unterstützt so das nahtlose Funktionieren des digitalen Ökosystems, das für Innovationen entscheidend ist.
Der Bericht enthält auch Zahlen zu den potenziellen Auswirkungen von KI auf den Datenverkehr, wobei die stärksten Auswirkungen in Rechenzentren zu beobachten sind, wo das KI-bezogene Verkehrsvolumen mit einem vergleichbaren jährlichen Wachstum von 50 % oder mehr verzeichnet werden dürfte. Die Betreiber werden diesen Anstieg unterstützen müssen. Darüber hinaus enthält der Bericht Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Bereich übermäßig fragmentierter Markt, die aufgrund der wachsenden Rolle der Betreiber beim Cyberschutz und der gestiegenen Nachfrage voraussichtlich um über 9 % steigen werden.
In Anbetracht des strategischen Werts und der Trends des Sektors unterstreicht Connect Europe, dass das Jahr 2025 für Europa wahrscheinlich ein „Jetzt-oder-nie“-Moment sein wird, wenn es die Kontrolle über seine Konnektivitäts-Wertschöpfungskette behalten und das Wachstum vorantreiben will.
Der aktuelle Stand der digitalen Kommunikation in Europa
Die Dringlichkeit des Augenblicks ergibt sich aus dem „Gesundheitscheck der Wettbewerbsfähigkeit“ des Telekommunikationssektors von Connect Europe. Zunächst ist festzustellen, dass dieser Sektor sehr kapitalintensiv ist und erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Netze, Technologie sowie Forschung und Entwicklung benötigt. Um überlebens- und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Betreiber eine ausreichende Größe erreichen, insbesondere in Bezug auf Einnahmen und Rentabilität, um kontinuierliche Investitionen und Innovationen zu ermöglichen.
Die wichtigste Schlussfolgerung von Connect Europe ist jedoch, dass ein übermäßig fragmentierter Markt (41 Mobilfunknetzbetreiber mit mehr als 500.000 Anschlüssen in Europa, im Vergleich zu 5 in den USA sowie 4 in China oder Japan), der durch strenge Vorschriften und mangelnde Skalierbarkeit belastet ist, zum ersten Mal seit Jahren zu einem Stopp des Investitionswachstums führt.
Die Fortsetzung der ungesunden Trends bei den Einnahmen und der Kapitalrendite unterstreicht die dringende Notwendigkeit von politischen und regulatorischen Reformen. Connect Europe bezieht sich auf Draghis Bericht und stellt fest, dass die Kapitalrendite der europäischen Telekommunikationsunternehmen seit 2017 rückläufig ist (5,9 % im Jahr 2023 gegenüber 6,6 % im Jahr 2017) und sogar unter den Kapitalkosten liegt, was von Investitionen abhält.
Folgen der aktuellen Trends für die Wettbewerbsfähigkeit Europas und das Wohlergehen seiner Bürger
Trotz der beträchtlichen Investitionsanstrengungen der europäischen Telekommunikationsbetreiber – die von Connect Europe auf ca. 58 Mrd. EUR im Jahr 2023 geschätzt werden – reicht dieses Investitionsniveau immer noch nicht aus, um den europäischen Unternehmen und Bürgern den Zugang zu Diensten zu ermöglichen, die die gleiche oder eine höhere Qualität aufweisen als die in anderen Regionen verfügbaren, was die Wettbewerbsfähigkeit und das Wohlergehen gefährdet. So sind beispielsweise die Pro-Kopf-Investitionen in die Telekommunikation in Europa im Jahr 2023 mit 117,9 Euro fast halb so hoch wie in den USA (226,4 Euro).
Der jüngste Bericht der EU-Kommission über den Stand der digitalen Dekade hebt hervor, dass die für 2030 angestrebten Ziele einer 100-prozentigen Gigabit- und 5G-Versorgung der Bevölkerung noch lange nicht erreicht sind und die derzeitigen Fortschritte darauf hindeuten, dass Europa hinter seinen weltweiten Konkurrenten zurückbleibt und die Ziele der digitalen Dekade nicht erreicht.
Infolgedessen gefährden Verzögerungen beim Aufbau der digitalen Infrastruktur, die für künftige Anforderungen und Technologien benötigt wird, langfristig das Wohlergehen der europäischen Verbraucher, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Skalierbarkeit.
Welche politischen Reformen würden die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors stärken?
In diesem Zusammenhang muss Europa der Wettbewerbsfähigkeit des Telekommunikationssektors Vorrang einräumen, indem es die notwendigen Maßnahmen zur Förderung von Investitionen und Innovation umsetzt.
Die Aufnahme des Digital Network Acts (DNA) in das Arbeitsprogramm 2025 der Kommission ist daher ein positiver Schritt. Sie bietet eine entscheidende Gelegenheit, die Herausforderungen der digitalen Infrastruktur in Europa anzugehen, ein investitionsfreundliches Umfeld zu fördern und die langfristige Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette der digitalen Konnektivität in der Region zu gewährleisten.
Dieser Artikel wurde ebenfalls im Telefónica S.A. Blog veröffentlicht:
Competitiveness and the state of digital communications in Europe in 2025
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